Warum CRM-Migrationen scheitern
CRM-Migrationen für Makler scheitern oft an unterschiedlichen Datenformaten, fehlenden Export-Funktionen im Altsystem oder an einer unzureichenden Planung des Übergangs. Die Folge: Objekte fehlen, Kontakte sind doppelt angelegt, Historien sind verloren.
- ✓Altsystem exportiert keine vollständigen Datensätze
- ✓Datenformate zwischen altem und neuem CRM inkompatibel
- ✓Bilder und Dokumente werden getrennt vom CRM gespeichert
- ✓Benutzerrechte und Teamstrukturen müssen neu aufgebaut werden
- ✓Parallelbetrieb beider Systeme kostet Zeit und erzeugt Fehler
Wie wir CRM-Migrationen durchführen
Wir analysieren Altsystem und Ziel-CRM, erstellen ein Migrationsmapping und führen den Datentransfer mit anschließendem Testlauf durch. Der Produktivbetrieb startet erst, wenn die Daten vollständig und korrekt im neuen System angekommen sind.
- ✓Bestandsaufnahme aller relevanten Daten im Altsystem
- ✓Mapping: Objekte, Kontakte, Historien, Dokumente
- ✓Testmigration und Qualitätsprüfung
- ✓Vollmigration und Abgleich mit Altsystem
- ✓Einweisung des Teams ins neue CRM
Bilder und Exposé-Dokumente liegen oft nicht im CRM selbst, sondern auf einem Dateiserver. Wir übertragen beides.
Typische Szenarien
Von System A nach System B
Wechsel zwischen CRM-Anbietern. Wir übertragen Objekte, Kontakte und Dokumente vollständig und geprüft.
Migration hatte Fehler
Eine vorherige Migration hat Daten verloren oder falsch übertragen. Wir prüfen den Bestand und reparieren die Datenbasis.
Altdaten übernehmen
Das Altsystem soll abgeschaltet werden, die Daten müssen aber erhalten bleiben. Wir migrieren oder archivieren strukturiert.
Häufige Fragen
Kann das CRM-Altsystem den Export selbst liefern?
Manche Systeme exportieren nur begrenzte Datenmengen oder kein vollständiges Format. Wir prüfen das und arbeiten mit dem vorhandenen Export oder extrahieren direkt aus der Datenbank.
Wie lange dauert eine Migration?
Kleine Bestände unter 500 Objekten in 1–2 Tagen. Große Bestände oder komplexe Mappings dauern länger. Wir geben nach der Analyse eine konkrete Schätzung.
Läuft der Betrieb während der Migration weiter?
Ja. Wir arbeiten zuerst mit Kopien, nicht mit Produktivdaten. Umgeschaltet wird erst nach erfolgtem Testlauf.